Titomic собирается печатать части ракет в США

Австралийский производитель металлических 3D-принтеров Titomic взял обязательство по размещению акций для привлечения примерно 30 миллионов австралийских долларов. Поддерживая существующих и новых акционеров, в результате размещения будет выпущено около 250 миллионов новых полностью оплаченных обыкновенных акций по 0,12 австралийского доллара за новую акцию. Акции будут доступны соответствующим, опытным, профессиональным и институциональным спонсорам. Как сообщается, спрос инвесторов превысил начальную цель в 25 миллионов австралийских долларов, что вынудило компанию увеличить предложение до 30 миллионов австралийских долларов. Хотя часть этих средств поддержит рост Titomic в США, остальные покроют капитальное оборудование и программы оптимизации процессов, резерв капитала и оборотный капитал, а также другие расходы.

Titomic также объявила о назначении Джима Симпсона своим новым генеральным директором с 1 января 2025 г. Даг В. Р. Стромме был назначен новым исполнительным председателем в начале этого месяца. По словам Стромме, Titomic сейчас «в отличной позиции для усовершенствования нашей технологии холодного распыления, осуществляя экспансию в США в Хантсвилл, штат Алабама, расширяя наш глобальный производственный след, а также дальнейшее развитие наших решений для покрытия и ремонта».

Благодаря новому размещению акций Titomic выпустит примерно 250 миллионов новых акций, что составляет 24,2% от имеющегося выпущенного капитала, двумя траншами.

На первом будет выпущено 143,2 миллионов новых акций, что, как ожидается, привлечет около 17,2 миллионов австралийских долларов. Это будет завершено в рамках имеющихся возможностей размещения компании и не требует дополнительного согласования. Вторым траншем будет выпущено 106,8 миллионов новых акций, чтобы получить около 12,8 миллионов австралийских долларов. Это должно быть утверждено акционерами на ежегодном общем собрании компании в 2024 году.

8,5 миллиона австралийских долларов из вырученных средств будут использованы для расширения Titomic в США через его новое предприятие. 15,9 миллиона австралийских долларов предусмотрено для резервного капитала и оборотного капитала, а 3,8 миллиона австралийских долларов – для капитального оборудования и программ оптимизации процессов. Остальные 1,8 миллиона австралийских долларов покроют прочие расходы.

Компания Shaw and Partners Limited выступала в качестве ведущего менеджера, а Gleneagle Securities (Aust) Pty Ltd и Peloton Capital Pty Ltd выступали в качестве сопроводительных менеджеров. Юридический советник Titomic был K&L Gates.

Сообщается, что Titomic стал свидетелем ускоренного интереса правительства США и производителей оборонного оборудования к возможностям производства добавок для холодного распыления. В частности, это касается производства титановых ракетных и аэрокосмических деталей, а также покрытия и ремонт существующих компонентов.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, компания работает над тем, чтобы стать американским производителем через новую операционную и производственную штаб-квартиру. Хантсвилл, штат Алабама, является ведущим оборонным и аэрокосмическим центром Америки. Там расположен Центр космических полетов имени Маршалла NASA.

Эта экспансия в США дополняет предварительные инвестиции компании и рост европейского оборонного сектора. В начале этого года Titomic продала десять своих 3D-принтеров D523 Cold Spray, оцененных в 1,28 миллиона австралийских долларов Королевской армии Нидерландов. Девять из этих систем были направлены на поддержание военных усилий Украины. Сообщается, что 3D-принтеры были развернуты вблизи линии фронта для поддержания ремонта повреждений в бою и обслуживания в случае необходимости.